Bill, magicien de renom mais en fin de carrière, a construit sa notoriété sur une série de tours uniques. Perfectionniste et soucieux du moindre détail, il rencontre cependant de nombreuses difficultés à transmettre son savoir à son assistant, “le Kid”. Bill, voyant l’avenir de son spectacle mis en péril par les négligences et les maladresses de son disciple, décide de mettre le Kid à l’épreuve…en public.